うららかさん

英語と、美容と、お片付けの、うっとり日記

URARACA DAYS

Good things will happen.

〘2015年度〙確定申告の手順&進捗状況〜目指せ、2月中に申告完了!〜

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freeeでやること

リスト
  1. 仕事口座の収支を登録する〘2/11済〙
  2. Amazon購入履歴を登録する〘2/11済〙
  3. クレジットカードの購入履歴を登録する〘2/11済〙
  4. Amazonでポイント・金券購入した項目を修正する
  5. プライベート口座の支出履歴を登録する
    • 銀行口座からの支出を入力(銀行口座を見ながら)〘2/11済〙
    • マネーフォワードの入力〘2/12済〙
    • レシートの入力
    • クレジットカード請求金額をプライベート資金からクレジットカード口座に振替
  6. 年金・保険の確認・入力をする


以下、つまづいたところ等をヘルプのURLとポイントをまとめます。
来年の私がこれを見て少しでも役立ちますように…。

仕事口座の収支を登録する〘2/11済〙

これはfreeeと三菱東京UFJ銀行を同期してあるので簡単でした。

Amazon購入履歴を登録する〘2/11済〙

  • 私用なら:勘定科目は「事業主貸」

普通に勘定科目を設定して登録する。私用品と混ざっているときは注意。

クレジットカードの購入履歴を登録する〘2/11済〙

わたしの場合、私用と仕事用が混ざっているので大変。
でも勘定科目を振り分けるだけでOK。
Amazonで買物した場合は注意が必要で「口座振替」をしなくてはならない。

Amazonでポイント・金券購入した項目を修正する

Amazonとクレジットカードの対応が完了した!とホッとしたのも束の間、どうもAmazon口座がプラスになってしまう。

なんでだろうと調べたらAmazon口座で表示されるのは「商品の価格」、クレジットカード口座で表示されるのは「商品の価格−ポイント・金券代」だった。

だからポイントや金券で買った場合は別途修正が必要になるみたいだ。

すでに項目をAmazon口座で登録済の場合
  1. 「レポート > 現預金レポート」画面でAmazon口座とクレジットカード口座の支出価格が一致していない商品を確認する。
  2. 「取引 > 取引の一覧」画面で決済口座「Amazon」で絞込む。
  3. 該当の商品をクリックし「明細の詳細」を開く。
  4. 「登録解除」をクリックして解除する。
  5. 再登録するフォームが表示されるが「×」マークを押して「無視」をする。
  6. 「取引 > 取引を登録」画面で「Amazon」口座を指定し、「商品の価格−ポイント代」の値段(クレジットカードで請求された値段)を登録する。

これが一連の手順だけど何件もあるとすごいめんどくさい。これはヤバい。

たくさんある場合の手順
  1. ①の段階で日付・価格・差引価格・商品名をスプレッドシートにメモ
  2. 一気に登録解除
  3. 一気に新規登録

これが効率良いかどうかはわからないけどタブは何個も開いておくべきかもしれない。。



プライベート口座の支出履歴を登録する

銀行口座からの支出を入力(銀行口座を見ながら)〘2/11済〙

freeeでは2015年7月から「プライベート資金」という機能が備わったみたい!こりゃ便利〜ということで私用口座からの直接振込等の立替えは「プライベート資金」という口座で登録した。

マネーフォワードの入力〘2/12済〙
  • 4〜6月 …〘2/12済〙
  • 7〜9月 …〘2/12済〙
  • 10〜12月 …〘2/11済〙

4月からマネーフォワードでお金を管理していたのでアプリを見ながら、仕事用の金額を打ち込むだけでした。簡単。
ちなみにPCはとても見にくいのでアプリがおすすめ。

レシートの入力(マネーフォワードを見ながら)
  • 1〜3月 …
各月末にクレジットカード請求金額をクレジットカード口座に振替する

→これ「全請求額」?それとも「全請求−仕事費」??

これまで事業主借口座を作って記載していたから楽になるなあと思って使用してみたら、「口座振替」一覧に「プライベート資金」がなかった。

クレジットカードをプライベート資金から支払っている場合、どうしたらいいんだろうか。FAQチャットで聞いてみようかな。


年金・保険の確認・入力する

  1. 国民年金保険料の支払額を入力する
  2. 文芸美術国民健康保険の支払額を入力する

2014年度の修正

もしかしたらやる必要あるかも…。というか前年度の入力方法が間違ってることが判明したのでやり直さなきゃ…!ガーン

  1. Amazon購入履歴を再登録する
    1. 私用なら:勘定科目は「事業主貸」
  2. クレジットカードの購入履歴を登録する
    1. Amazonの場合:口座振替で「カード → Amazon
    2. 私用なら:勘定科目は「事業主貸」
  3. プライベート口座の支出履歴を登録する
    1. 各月末にクレジットカード請求金額をクレジットカード口座に振替する

e-Taxの手順

  1. 通知カードを見つける
  2. マイナンバーカードの申請をする
  3. マイナンバーカードを受け取る
  4. ICカードリーダーを用意する
  5. e-Taxのサイトに登録する
  6. freeeで出力したデータを入力する
  7. 送信する

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